段ごとに、
何をするか。

7つの段・35のテーマ・105の実施項目

段ごとに、何をして、何が残って、何ができたら次へ進むかをまとめました。テーマを押すと、具体的にすること・残すもの・できたと確かめる条件が開きます。

  1. 1頭の中社長テーマ5つ
  2. 2バラバラ社長テーマ5つ
  3. 3見える化社長テーマ5つ
  4. 4AI実務社長テーマ5つ
  5. 5AI参謀社長テーマ5つ
  6. 6AIチーム社長テーマ5つ
  7. 7AI経営社長テーマ5つ

1 頭の中社長

業務・知識・判断が人の頭にあり、まだ共有できていない

1経営目標と優先順位狙い：減らしたい負担と伸ばしたい成果を決める
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
最重要の困りごとを3つ聞く困りごと一覧実例と影響が説明されている
改善したい指標と期限を決める目標と基準値実測と概算を分けて記録
最初の対象業務を1つ選ぶ優先業務の合意対象外と決裁者も記載

テーマの完了条件目標・効果指標・最初の対象業務が合意済み残す物優先目標シート

2業務全体の棚卸し狙い：日次・週次・月次・年次の仕事を洗い出す
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
昨日・月末・年次の仕事を聞く周期別業務リスト低頻度業務も確認
業務ごとに担当と代替者を聞く担当一覧不明な担当は未確認と表示
現場担当に抜けを確認する確認済み業務一覧代表と現場の差を反映

テーマの完了条件主要業務と未確認業務、各担当者が一覧にある残す物業務一覧

3案件の流れの再現狙い：実案件を問い合わせから完了までたどる
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
直近の完了案件を1件選ぶサンプル案件原資料と担当が揃う
受付から完了まで画面を見せてもらう工程と入出力転記・待ち・承認を含む
変更・取消の案件と比較する例外フロー通常と例外の違いを説明可能

テーマの完了条件入力・処理・出力・引き継ぎが現物と一致する残す物現状業務フロー

4判断と暗黙知の抽出狙い：社長・ベテランの判断理由を聞き出す
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
よく聞かれる質問を集める質問一覧質問者と頻度を記録
判断した最近の事例を聞く判断理由条件と判断結果が対応
AIの整理文を本人に見せる確認済み判断メモ事実と仮説を区別

テーマの完了条件通常判断と例外の具体例を本人が確認した残す物判断基準メモ

5利用環境と推進体制狙い：端末・アカウント・窓口・基本操作を確認する
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
端末と契約ツールを確認する環境台帳所有者・費用・用途を記録
社内窓口と承認者を決める役割分担連絡先と代替者がある
ログイン・画面共有・保存を練習する操作確認記録本人の端末で再現

テーマの完了条件社内窓口と責任者が決まり、共有操作ができる残す物環境・担当一覧

次の段へ進む条件対象業務を言語化し、重要な情報と判断を記録できた確かめ方面談記録を代表と現場で確認

2 バラバラ社長

情報は記録されているが、保存先・形式・担当が揃っていない

1情報の所在と正式版狙い：散在資料を調べ、正式な置き場を決める
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
紙・メール・チャット・PCの所在を聞く情報目録保存先と所有者が分かる
重複資料の正式版を確認する正本一覧最終確認者を記録
移す資料と参照だけの資料を分ける移行対象表既存システムの正本を維持

テーマの完了条件対象資料の所在と正本が特定されている残す物情報資産目録

2共有環境と権限狙い：会社管理の保存先と閲覧範囲を整える
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
会社管理のアカウントを整える管理者一覧個人の共有パスワードに依存しない
業務・役職ごとの権限を設定する権限表機密領域を分ける
許可ユーザーと禁止ユーザーで試すアクセス検証必要な閲覧と禁止が成立

テーマの完了条件対象者は必要資料を読め、対象外者は読めない残す物共有・権限表

3分類と命名狙い：フォルダ・ファイル名・版の扱いを揃える
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
フォルダの分類を決めるフォルダ構成業務の探し方と対応
日付・案件ID・版の命名を決める命名ルール新旧を識別可能
別社員に資料を探してもらう検索確認見つからない原因を修正

テーマの完了条件別の社員が指定資料を迷わず見つけられる残す物保存ルール

4データ形式と共通ID狙い：顧客・案件・状態の表記を揃える
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
顧客名・案件名の表記を統一する名寄せ一覧別名を正しい対象に対応
必須項目・型・状態を定義する項目辞書日付と金額を別項目化
顧客ID・案件IDを付けるID台帳一意性と重複なしを確認

テーマの完了条件サンプルを同じIDで結合でき、重複が整理される残す物項目定義・ID台帳

5日常の記録と移行狙い：新しい情報が決まった場所に残る習慣を作る
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
資料を少量移行して照合する移行サンプル件数と内容が一致
受信先と記録担当を決める記録ルールメール・会話の保存動線がある
1業務周期で運用する更新履歴保存漏れを確認し修正

テーマの完了条件対象業務の1周期で記録と更新が続く残す物移行・記録手順

次の段へ進む条件対象業務の情報・正本・担当を整理し、社員が保存・検索・更新できた確かめ方別社員が資料を探し、案件を更新

3 見える化社長

優先業務の情報・手順・担当・進捗が整理され、社員が確認できる

1台帳と進捗の可視化狙い：顧客・案件・期限・担当を一覧で管理する
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
顧客・案件・期限の台帳を作る案件台帳担当と状態が入力可能
実案件を入力して見直す実データ入り台帳必要項目の過不足を調整
他の社員から案件を確認する共有確認社長へ聞かず状況を説明

テーマの完了条件担当以外の人も案件の現在地を説明できる残す物案件台帳

2業務の廃止と簡素化狙い：不要作業をなくし、手順を短くする
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
不要な報告・二重入力を洗い出す廃止候補利用者と目的を確認
廃止・統合・順序変更を合意する改善後フロー必要な確認を残す
変更後の手順で実務を試す試行記録負担と抜けを比較

テーマの完了条件廃止・統合した手順と例外が合意される残す物改善後フロー

3標準手順と例外対応狙い：作業・判断・不備時の対応を手順化する
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
通常手順を画像や文章で残す手順書開始・終了・担当を記載
不足・変更・取消時の対応を追加する例外対応表判断者と連絡先あり
未経験の担当に再現してもらう再現テストつまずいた箇所を修正

テーマの完了条件別担当が実案件で試し、手順の不足を修正した残す物手順書・例外表

4更新責任と品質管理狙い：更新担当・確認周期・古い情報の扱いを決める
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
資料ごとに更新担当を決める責任表代替者と確認周期あり
正式・未確認・旧版を表示する状態付き文書未確認を確定情報に混ぜない
更新日と有効性を点検する点検履歴古い情報を失効・更新

テーマの完了条件正式版に担当・日付があり、更新が実施される残す物更新責任表

5社員の定着と効果基準狙い：社員の操作と改善前の負担を確認する
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
社員に保存・検索・更新をしてもらう操作確認支援者の代行なしで実行
対象作業の時間と件数を測る改善前記録対象期間と測定方法を明記
利用できない理由を直す定着対策次周期で再確認

テーマの完了条件社員が自力で使い、改善前の数値を記録した残す物操作確認・基準値

次の段へ進む条件対象業務で社員がAIを反復利用し、品質と効果を確認した確かめ方実案件で本人操作と修正時間を確認

4 AI実務社長

社員が社内資料を使い、特定業務でAIの効果を出せている

1AI利用環境と基本操作狙い：主に使うAIと利用ルールを決める
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
AIの主利用環境を決める利用環境費用と管理担当が合意
入れてよい情報と確認方法を決める利用ルール機密・個人情報の扱いが明確
実資料で依頼と結果確認を練習する操作記録社員が再現できる

テーマの完了条件担当者が自分の環境で利用・終了・相談できる残す物AI利用ガイド

2資料検索と根拠確認狙い：社内資料を探し、元資料と照合する
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
必要資料を対象範囲に用意する参照資料セット正本と更新日を確認
答えが分かる質問を試す回答・出典記録元資料と整合
資料にない質問を試す不足時対応推測を事実として扱わない

テーマの完了条件既知の質問で回答と出典が一致する残す物検索評価表

3要約と下書き狙い：実資料から要約・返信・報告の下書きを作る
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
返信・報告など1用途を選ぶ用途と入力例実際の業務で使う
出力の型と依頼文を整える依頼テンプレ必要項目が揃う
担当者が修正して利用する利用成果物誤りと修正点を記録

テーマの完了条件担当者が誤りを直し、実業務で利用した残す物業務別依頼例

4表と定型成果物狙い：台帳から集計・書類作成を支援する
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
元台帳の項目と数値を確認する入力確認欠損や単位違いを解消
集計・書類のテンプレートを作る帳票の型必要項目と確認箇所を明記
元データと出力を照合する照合結果件数・金額・宛先が一致

テーマの完了条件元データと計算・書類の主要項目が一致する残す物集計・帳票テンプレ

5利用習慣と品質評価狙い：社員の反復利用と手直し負担を確認する
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
社員ごとの利用場面を決める利用担当表実務のタイミングと対応
複数の実案件で繰り返し使う利用履歴成功例だけで評価しない
修正時間込みで効果を見る効果記録改善前と同じ条件で比較

テーマの完了条件支援者なしで反復利用し、効果を確認した残す物利用・修正記録

次の段へ進む条件必要な複数情報源をつなぎ、根拠・鮮度・権限を検証した確かめ方代表質問・権限違い・古い情報を試験

5 AI参謀社長

複数ツールを横断し、現在の状況に即した回答・提案を得られる

1情報源と接続設計狙い：必要な情報源と接続方式を選ぶ
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
接続するツールを棚卸しする接続候補正本・権限・更新頻度あり
標準接続・API・MCP等を比較する接続方式案読取・書込の可否を別に確認
必要範囲だけ接続する接続設定記録契約環境で動作を確認

テーマの完了条件各情報源の取得範囲・制約・責任者が明確残す物接続一覧

2横断検索と名寄せ狙い：顧客・案件単位で複数ツールを結び付ける
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
各ツールの顧客・案件IDを対応させるID対応表誤結合と重複を防止
会議・メール・資料を案件で束ねる案件参照一覧出典へ戻れる
別名・同姓・同名案件を試す名寄せテスト別顧客を混ぜない

テーマの完了条件別名や重複を処理し、同一案件を参照できる残す物名寄せ・対応表

3ナレッジの整備と更新狙い：正式な知識と会議・メールの原文を分ける
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
原文と承認済み知識を分けるナレッジ構成議事録だけを正式手順にしない
担当と見直し条件を付ける更新台帳改定・失効の方法あり
更新・削除が回答に反映されるか確認する反映確認古い内容の残存を確認

テーマの完了条件新旧・未確定・失効を区別して回答できる残す物ナレッジ台帳

4回答品質と権限検証狙い：正答・根拠・情報不足・権限を検証する
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
実際の質問と正答を用意する評価セット通常・例外・不足を含む
回答と根拠を人が採点する評価結果合意した品質基準に適合
閲覧権限が違う人で試す権限試験非公開情報を返さない

テーマの完了条件代表質問と閲覧禁止ケースを合意基準で通過残す物回答評価セット

5経営相談と次アクション狙い：横断情報から状況整理と改善案を出す
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
商談前の状況整理を試す顧客レビュー直近情報と未対応を整理
複数情報から次の行動案を作る行動案事実と推奨を明確に区別
経営者が採否と理由を記録する意思決定ログ担当と期限に接続

テーマの完了条件事実と提案を分け、担当者が判断に使える残す物案件・経営レビュー

次の段へ進む条件承認に沿う書き戻しと複数処理が成立し、失敗時の対応を検証した確かめ方承認・拒否・部分失敗・再実行を試験

6 AIチーム社長

承認ルールに沿って、AIが複数ツールを更新・処理できる

1操作権限と承認設計狙い：読む・作る・更新する・送るを分ける
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
操作を読取・作成・更新・送信に分ける操作一覧削除と外部送信も区別
金額・対象・件数の上限を決める承認ルール例外と承認者を定義
権限外の操作を試す操作検証許可外は停止し相談

テーマの完了条件操作別の承認者と上限が合意されている残す物操作権限表

2単一ツールへの反映狙い：確認済み内容を台帳・文書へ書き戻す
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
変更対象と差分を表示する変更案対象ID・変更前後が分かる
承認後に1件反映する反映結果承認対象以外を変えない
履歴と取り消し方法を確認する操作ログ復旧できる範囲を明示

テーマの完了条件対象・差分を確認でき、履歴が残る残す物更新処理

3複数ツールの業務連携狙い：確認から記録・作成・依頼までつなぐ
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
会議から台帳・タスクへの流れを設計する連携設計各段階の正本を定義
承認付きで一連の処理を試す連携結果入力と出力を突合
実業務の担当者が使う運用試行手入力との二重処理なし

テーマの完了条件実案件で一連の処理と結果を確認できる残す物連携フロー

4失敗と重複への対応狙い：途中停止・再実行・二重登録を制御する
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
途中エラーと接続切れを試す異常系結果検知と通知を確認
同じ依頼を再実行する重複防止結果二重登録・二重送信を防ぐ
停止・再開・手動代替を練習する復旧記録担当者が復旧手順を説明

テーマの完了条件失敗時に通知され、安全に再開・復旧できる残す物復旧手順・実行ログ

5運用引き継ぎと検収狙い：社員が承認・停止・例外対応を行う
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
運用担当と代替者を決める担当表連絡・承認・保守を分担
社員が承認・停止を操作する引継ぎ結果支援者なしで再現
受入基準を照合する検収記録未解決課題と担当を残す

テーマの完了条件社内担当が支援者なしで通常運用できる残す物運用・検収記録

次の段へ進む条件安定業務の自動実行・監視・引継ぎが定着し、社長の都度指示が不要確かめ方実業務周期で監視・例外・担当交代を確認

7 AI経営社長

社員とAIの運用・監視・改善が定着し、社長の都度指示なしで回る

1定期・イベント実行狙い：安定した定型業務を決めた条件で動かす
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
自動化する定型業務を選ぶ実行対象安定したルールと入力
時刻・イベント・上限を設定する実行条件停止条件と人への移管あり
1業務周期以上で結果を確認する実行履歴漏れ・重複・例外を確認

テーマの完了条件実行条件と停止条件を満たし、業務周期で安定残す物自動実行台帳

2監視と継続運用狙い：エラー・費用・接続切れ・変更を監視する
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
失敗・費用・認証切れの通知を整える監視項目通知を受ける人を特定
担当交代と接続変更を試す変更対応記録旧権限の解除と再接続
復旧後に欠損を点検する復旧確認未処理・重複を点検

テーマの完了条件通知先と代替担当が機能し、復旧を確認した残す物運用監視表

3部門展開と教育狙い：他部門へ適用し、新人にも使えるようにする
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
次の部門で適用差を洗い出す展開差分同じ型を無理に当てない
新人向け手順と練習を用意する教育資料本人操作で確認
別部門で成果を測る展開効果既存部門と混同せず記録

テーマの完了条件別部門・新任担当でも手順を再現できる残す物展開・教育計画

4投資判断と個別開発どの段でも狙い：標準機能・業務変更・独自ソフト・市販機器の組合せを比較する
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
標準ツール・業務変更・市販機器・独自ソフトを比較する不足要件と選択肢型番や接続条件を確認し、段階に関係なく選ぶ
構築・運用・移行費を見積もる総費用比較効果の実測と仮定を区別
開発・見送り・継続を決定する投資判断責任者と判断理由を記録

テーマの完了条件要件・代替案・総費用・効果・保守で選択を記録残す物投資判断書・責任分担表

5改善会議と自走狙い：効果を見直し次の改善を社内で決める
具体的にすること残すものできたと確かめる条件
月次の改善会議を社内で実施する改善議事録社長の都度指示に依存しない
効果と未解決から次のテーマを決める改善計画担当と期限あり
定着確認と支援継続を判断する支援見直し維持・拡張・卒業を選べる

テーマの完了条件社長の都度指示なしで更新・改善会議が続く残す物継続改善計画

次の段へ進む条件継続的に効果を測り、社内で改善テーマを決め、運用を更新している確かめ方複数回の改善会議と更新履歴を確認

20段をまたいで確かめることどの段でも、仕組みを入れる前と後に確かめる20の観点です。
確認する観点具体的にすること残すものできたと確かめる条件
モノの流れ入荷・移動・使用・出荷・返品・廃棄を追う現物フロー現物と記録の発生点が対応
基準データ商品・部材・ロット・物件・設備IDと単位を定義マスター・単位表同名・箱/個・別拠点を区別
初期残高在庫・未収・予約・未完了案件を照合開始残高一覧実数と移行値の差に理由と承認
状態遷移仮受付・確定・検品・完了・取消の条件を定義状態遷移表誰が何を根拠に変更するか明確
能力と制約人・席・車・機械・時間枠の制約を記録割当条件表競合・資格・上限を試験
社外の受渡し送信・受領・回答・実行・検収を追う社外連携フロー未返信や相手の非デジタル運用を処理
現場入力実際の場所と端末で写真・音声・読取を試す現場入力テスト担当が通常作業中に記録可能
紙と過去データ枚数・件数を測り、小標本で入力時間を実測移行数量・工数スキャン・補正・確認・照合を計上
経路の重複メール・LINE・郵送の同一依頼を突合重複処理ルール二重発注・二重請求を防止
例外の精算分納・部分入金・返品・取消・返金を試す例外シナリオ元取引と差分を追跡できる
既存契約リース・利用契約・既存正本・出力可否を確認共存・切替計画解約前提の誤提案や二重入力なし
機器との適合型番・版・OS・ハブ・接続方式を照合機器適合表必要な読取と操作を実機で証明
実行の結果指示受付と機器状態変化を別々に確認結果照合ログ送信成功だけを業務完了にしない
現場での復旧通信断・停電・電池切れ・故障を想定し代替を試す復旧・現地対応表遠隔担当と現地担当が復旧できる
担当分界顧客・当社・メーカー・施工者を工程別に割当責任分担表設置・保守・保証・問合せ先が決まる
専門品質図面・車両条件・施術条件等の確認者を決める専門確認項目業務責任者または専門家が判定
成果の多面評価時間・待ち・ミス・原価・回収・稼働を比較効果測定表重複計上せず実測と仮説を区別
継続利用現場掲示・新人教育・消耗品・更新を整える運用一式担当交代後も1業務周期で再現
手段の選択廃止/手順変更/既製品/開発/市販機器を比較選択理由・見積段階に関係なく最小の有効策を選ぶ
完成計画対象量・接続数・拠点・検証周期を見積に反映顧客別工程表工数枠と納品待ち・確認待ちを分離